郑州银行首次公开发行A股并在中小板上市网上路演

  • 举办时间: 2018年09月06日周四 14:00-17:00
  • 主办单位: 郑州银行股份有限公司 深圳市四星缩水软件黄金版手机版络有限公司
  • 保荐单位: 招商证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018年09月06日(星期四)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  郑州银行股份有限公司(简称:郑州银行)成立于1996年11月16日,注册资本为5,321,931,900元。历经郑州市商业银行等多个时期,2009年12月正式更名为郑州银行。2015年12月23日,郑州银行在香港联交所主板挂牌上市(股票代码:6196.HK),是河南省首家、全国第十家上市的城市商业银行。
  作为一家本土金融机构,郑州银行“守土有责”,确立了“商贸金融、市民金融、小微金融”的“三大特色定位”,秉持“中意你我他”的价值主张和“服务到心”的品牌理念,坚持走特色化、差异化发展之路,服务实体经济发展。近年来,郑州银行各项业务不断取得历史性突破,市场竞争力和综合实力显著增强。
  截至2017年12月31日,郑州银行发起成立了河南九鼎金融租赁股份有限公司,中牟、新密、鄢陵、扶沟、确山、浚县、新郑7家村镇银行,综合化经营稳步推进,规模和影响力已进入全国城商行第一梯队。资产规模4358.28亿元,存款总额2554.07亿元,贷款总额1244.56亿元, 资本充足率13.53%,不良贷款率1.5%,拨备覆盖率207.75%,各项主要监管指标均达到监管要求。
  郑州银行经营管理能力的持续提升,得到了社会各界的广泛认可。在麦肯锡最新公布的“中国TOP40银行价值创造排行”中,本行经济利润排城商行第2位;基于良好业绩和市场表现,在2017年中国证券“金紫荆奖”评选中,本行蝉联最具投资价值上市公司奖;在中国《银行家》杂志组织的“2017中国金融创新奖”评选中,本行荣获“最佳金融创新奖”、“十佳金融产品创新奖”、“十佳互联网金融产品创新奖”三项桂冠;在英国《银行家》公布的2017年全球1000家大银行榜单中,本行一级资本总额排名第322名,较上年前进16名;在2017年中国商业银行竞争力排名中,位列“3000亿以上资产规模城商行竞争力第2名”,并荣获“最佳品牌城商行”奖;在中国银行业协会2017“陀螺”体系评价中,位列城市商业银行综合评价第4名;本行主体评级被中诚信国际信用评级公司评为AAA级,是评级最高的全国15家城商行之一。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年09月06日
申购日 2018年09月07日
网上摇号日 2018年09月10日
缴款日 2018年09月11日

发行人联系方式

联系人 董事会办公室
电话 0371-67009199
传真 0371-67009898

主承销商联系方式

联系人 吴喻慧、吕映霞
电话 0755-82943666
传真 0755-82943100

募资投向

单位:万元

项目 投资额(元)
补充资本金 2,708,785,195.80

董秘信箱

公司全称 郑州银行股份有限公司
英文名称 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.
联系地址 郑州市郑东新区商务外环路22号
邮政编码 450046
注册资本 5,321,931,900元
法定代表人 王天宇
公司董秘 傅春乔
公司电话 0371-67009199
公司传真 0371-67009898
董秘邮箱 ir@zzbank.cn
公司网址 www.zzbank.cn

投资要点

1、区位优势明显,发展潜力巨大

本行依托河南省和郑州市的区位优势和经济发展成果,拥有巨大的发展潜力和后续发展动力。

河南省经济具有诸多优势:河南省GDP连续多年排名全国第五,在中部六省中居于首位。初步核算,2017年,河南省生产总值44,988.16亿元,比上年增长7.8%,高于全国平均水平0.9个百分点。全年全省固定资产投资43,890.36亿元,比上年增长10.4%,增速高于全国3.2个百分点。分产业看,第一产业投资2,382.58亿元,增长23.3%;第二产业投资19,172.70亿元,增长3.5%;第三产业投资22,335.07亿元,增长15.7%。全省社会消费品零售总额19,666.77亿元,比上年增长11.6%,增速高于全国1.4个百分点。物价运行总体平稳,CPI同比温和上涨1.4%。河南省人口众多,是全国第一人口大省,劳动力资源丰富且稳定,具有广大的消费市场,并处于工业化、城镇化加快发展阶段;农业领先,是全国第一农业大省、第一粮食生产大省、第一粮食转化加工大省;资源丰富,是全国重要的矿产资源大省;地理位置优越,是全国重要的交通通信枢纽和物资集散地,在全国改革发展大局中具有重要战略地位。近年来,受益于“中原经济区”、“郑州航空港经济综合实验区”、“国家粮食核心生产区”、“河南自贸实验区”、“郑洛新国家创新实验区”五大国家战略的实施,河南省经济保持健康持续快速发展。

郑州作为河南省省会,地处中国地理中心,中原经济区的中心,是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市。郑州市航空港实验区上升为国家战略,实验区建设取得重大阶段性成果,“三年打基础”目标基本实现。机场二期建成投用,货邮吞吐量增速连续4年居全国大型机场前列。综保区等海关特殊监管区功能不断拓展,汽车、肉类等进口口岸投用,使郑州市成为内陆功能性口岸最多的城市。郑欧班列境内外集疏分拨范围、货运总量和满载率均居中欧班列前列。跨境贸易电子商务走货量居全国试点城市前列。富士康、国家专利审协河南中心等一大批国内外知名企业和国家级功能平台落户郑州。郑州成为国家级互联网骨干直联点,跻身全国十大通信网络交换枢纽。2015年、2016年和2017年,郑州市的GDP在河南省占比分别为19.77%、19.91%和20.29%,人均GDP约为全省同期水平的2倍,省会城市经济集中度呈现上升趋势。

2、极具特色的“商贸物流银行”

本行作为一家厚植河南的本土银行,牢牢把握区位优势,提出“商贸物流银行”的特色发展定位,确立了贸融、物流两条核心客户链条、线上线下两种获客模式,形成了以6大行业、29个子产品构建的供应链金融产品体系和特色商贸物流产品体系,为本行持续建设商贸物流银行奠定了坚实基础。

河南、郑州具有优越的、不可复制的区位优势。河南地处我国中部,具备辐射4亿人口的市场空间,高速公路通车里程连续多年位居全国第一;郑州是中原经济区的核心城市、“一带一路”的重要节点城市,目前国内唯一一个航空港经济综合实验区所在地,国家重要的综合交通枢纽,2020年左右将建立运行时速350公里的高速铁路“米”字枢纽站。这些得天独厚的条件造就了郑州成为重要的区域商贸物流中心。

早在2005年,本行发行了“商通卡”联名卡,其作为与物流企业合作的联名卡,增强了本行与物流企业客户之间的粘性。在2006年的国际物流口岸年会上,本行获得了“中国最佳物流银行”殊荣。本行针对商贸物流客户在不同供应链环节的融资及金融服务需求,向客户与客户上下游的供货商、分销商提供全面的供应链融资解决方案。针对供货商,本行提供订单融资、国内信用证、国内保理、商业汇票贴现及其他融资产品或服务;针对分销商及经销商,本行提供存货质押授信、仓单质押授信及其他预付款类融资服务。

本行不断推出与商贸物流相关的针对性金融服务。本行大力推出了多种物流卡、特色借记卡,均受到物流公司的良好评价;本行自行研发了“鼎融易”互联网金融服务平台,充分利用本行贸易融资、金融支付、资金理财等服务优势,打造了一个以商贸物流核心企业为主导,上下游经销商订单撮合为重点,小区金融服务为辅助的金融互联网生态;本行推出的“保付通”业务是基于物流企业代收货款业务的结算特点而推出的产品,主要采用在线模式实现,满足物流企业运单量大的特点,为物流企业增信,保证发货人货款安全。

在商贸金融建设方面,本行已组建完成“三部二中心”(公司业务部、交易银行一部、交易银行二部、风险评审中心、业务支持中心)大公司事业部;搭建了云交易、云融资、云物流、云商、云服务“五朵云”科技平台。其中:“云交易”为专业的支付结算、现金管理服务平台,集国内外、本外币支付结算、结售汇等功能于一体;“云融资”为在线供应链融资平台,依托核心企业拓展其全国上下游客户的融资业务;“云物流”为物流行业综合服务平台,为货主和承运商提供比价、下单、货物跟踪、费用结算等服务;“云商”为交易撮合、电商服务类集成平台,实现资金结算和基于大数据的信用贷款支持;云服务”为中小微企业的免费增值服务平台,提供财务和业务管理类增值服务。目前,云交易和云融资平台已经上线,云物流、云商、云服务平台正在建设。

本行2018年4月发起成立全国首个商贸物流银行联盟,旨在聚集广泛的金融资源,借助大数据、区块链等新技术,打造“智慧平台”,聚焦解决会员企业的资金流、信息流、物流等痛点难点问题,催生形成新型商业业态。中民投、京东物流、北大方正等15家龙头企业以及平安银行、江苏银行、徽商银行、兰州银行、青岛银行、富滇银行等14家金融机构成为首届联盟成员,后期将在此次联盟成立的基础上,努力联合全国知名城商行、农商行、前50大电商、前50大物流龙头企业、300—500家大的上市公司,持续扩大联盟成员数量和综合影响力,到2020年,力争联盟业务量在全国占到一定份额。

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风险提示

一、银行业持续增长前景不确定的风险

我国银行业随着中国经济发展经历了快速增长,且一直是企业主要的融资渠道和境内储蓄的首要选择。本行预期,随着中国经济增长、居民收入增加、利率市场化、人民币汇兑限制进一步放开,我国银行业将会持续增长。

然而,本行不能保证我国银行业能保持目前的增长水平。中国经济下行以及全球其他地区不利的宏观经济发展趋势,都可能对我国银行业的发展造成重大不利影响。根据国家统计局数据,2017年我国GDP同比增长6.9%。经济运行稳中有进、稳中向好,总体保持在合理区间,但仍面临一定的不确定性和风险。

此外,我国银行业一直存在大量不良贷款。即使我国一直采取措施降低大型国有商业银行的不良贷款,本行仍不能保证我国银行业不会发生系统性风险。如果我国或中部地区银行业的增长持续放缓,贷款、存款组合以及其他产品和服务的增长速度持续延缓,而受利率市场化、金融脱媒以及互联网金融等因素冲击,商业银行净息差由2015年2.54%持续下降至2017年2.10%,本行净息差也由2015年3.12%下降至2017年的2.08%,本行已按“三再三支撑”战略推动本行业务转型,但不能保证净利差、净息差一定能够上行,由此可能导致利息收入减少和利息支出增加,对本行经营业绩和财务状况造成不利影响,本行诸如不良资产核销等风险化解方式会受到一定限制,对本行资产质量也造成不利影响。

二、主与贷款集中度相关的风险

1、本行的贷款集中于郑州市

本行主要在河南省开展经营,大部分客户和业务集中在郑州市。截至2017年12月31日,本行在郑州市的营业网点提供的贷款占本行发放贷款及垫款总额的84.13%,且绝大部分分支机构分布在郑州市。

因此,本行业务量与利润的持续增长在很大程度上依赖于郑州市及河南省的经济增长。一旦郑州市及河南省发生任何对经济发展不利的变化或任何重大自然灾害或灾难性事件,都可能对本行的业务、资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

受益于“中原经济区”、“郑州航空港经济综合实验区”、“国家粮食核心生产区”、“河南自贸实验区”、“郑洛新国家创新实验区”五大国家战略的实施,河南省经济保持健康持续快速发展。本行相信这些政策将继续促进郑州市及河南省的经济增长,并给本行带来业务机会。然而,本行无法保证政府将持续推进有利于郑州市及河南省发展的政策,任何这些政策的终止或不利变动均可能对本行的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

2、本行的贷款集中于若干客户和行业

截至2017年12月31日,本行十大单一借款人的贷款余额为91.61亿元,占本行发放贷款及垫款总额的7.13%,占资本净额的22.01%。

截至2017年12月31日,本行公司贷款占发放贷款及垫款总额的71.81%,其中相对集中的行业有批发和零售业、制造业、建筑业、房地产业,以上行业的贷款余额分别占公司贷款总额的35.16%、14.83%、12.96%和10.83%。

如果本行十大单一借款人的贷款质量下降,或本行贷款相对集中的行业业绩出现大幅下滑,将可能对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。此外,批发零售业和制造业多为中小企业,与其他行业相比可能更容易受到宏观经济波动及其所在行业发展情况的影响。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:千元)

资产负债表摘要 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
总资产 435,828,887 366,147,972 265,623,089
总负债 402,389,522 344,286,597 247,799,070
所有者权益 33,439,365 21,861,375 17,824,019
发放贷款及垫款 124,455,942 107,633,407 91,604,436
吸收存款 255,407,398 216,389,640 169,195,471

(二)合并利润表主要数据 (单位:千元)

利润表摘要 2017年 2016年 2015年
营业收入 10,194,343 9,897,296 7,875,961
利息净收入 8,106,042 8,299,993 6,906,512
营业利润 5,492,838 5,127,601 4,352,222
利润总额 5,547,260 5,257,033 4,361,742
净利润 4,333,537 4,044,586 3,355,670
归属于本行股东的本年净利润 4,280,024 3,998,768 3,356,371
扣除非经常性损益后归属于本行股东的本年净利润 4,183,654 3,883,352 3,319,337
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